Акции голубых фишек в 2021 году

Список голубых фишек мира

1. Россия

Российские голубые фишки (в старом варианте — голубые фишки ММВБ) оцениваются и отбираются на Московской бирже раз в квартал, которая публикует список на своем сайте  во вкладке «База расчета». В него на данный момент входят 15 наиболее известных и доходных публичных компаний России:

Ожидаемо котировки индекса RTSSTD практически полностью совпадают с индексом Мосбиржи, так как в последнем вес голубых фишек очень высок:

Голубые фишки российского фондового рынка

Эти компании представляют следующие сектора российской экономики:

• добыча и переработка полезных ископаемых (9 ед. – 69,07%)
• банковский (2 ед. – 18,64%)
• телекоммуникационный (2 ед. — 6,75%)
• торговый (2 ед. — 5,54%).

В прошлом квартале в этот список входила также «Московская биржа», а в прошлом году – «Интер РАО» и «Ростелеком».

С момента начала составления индекса топовые предприятия российского рынка по структуре изменились незначительно. В 2009 г. в этот список входили 11 компаний: «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Уралкалий» и «ВТБ».

Этот состав лишь немного отличается от сегодняшнего, хотя доля компаний по добыче и переработке полезных ископаемых 10 лет назад была выше и составляла 84,1%. В данный момент капитализация российских голубых фишек составляет почти 8.4 трлн. рублей.

Дивиденды голубых фишек ММВБ

Дивиденды российских голубых фишек можно посмотреть на сайте , выбрав в меню справа соответствующую опцию. Правда не факт, что она будет доступна в новом дизайне сайта. Для дивидендов и дат по отдельным российским компаниям есть другие ресурсы, например .

Актуальные значения дивидендов показывают, что компании этого ранга можно рассматривать как альтернативу банковским депозитам — хотя, конечно, нужно учесть налог на дивиденды в размере 13% и тот факт, что котировки любой акции могут как расти, так и снижаться. Порой очень резко.

2. США

Список голубых фишек США

Посмотреть полный и актуальный состав индекса, включая долю каждой компании, можно например на сайте etf.com, забив туда отслеживающий индекс биржевой фонд SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

Из-за большой капитализации к голубым фишкам США также можно отнести компании Amazon и Alphabet Inc. (Google). Капитализация американских голубых фишек в десятки раз превышает капитализацию российских.

В англоязычном мире используется термин «Blue chips», который имеет такое же значение и происхождение.

В США на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1960-1980-х годах для обозначения ценных бумаг 50 наиболее популярных компаний применялось другое название – «Nifty Fifty» (в вольном переводе – «классные 50»).

Американские компании из списка «Nifty Fifty» 1970-х годов

P.S. После обвала фондового рынка в середине 1970-х голубые фишки стали для многих синонимом спекулятивной игры — хотя в Индии до сих пор существует одноименный индекс NIFTY 50, включающий в себя национальные топовые корпорации. Подобный обвал повторился и в начале 2000-х и получил название «пузырь доткомов«. Дивидендная доходность американских голубых фишек около 2-3% годовых.

3. Европа

Euro Stoxx 50 индексирует 50 акций крупнейших компаний из 11 ведущих стран еврозоны. Рынок голубых фишек Европы представлен компаниями разнообразных отраслей экономики: банковская и страховая деятельность, пищевая и химическая промышленность, телекоммуникации, строительство, недвижимость, СМИ, автомобилестроение и др.

Европейские голубые фишки

Отследить актуальный полный состав европейских голубых фишек можно либо на , либо найдя на фонд SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Рыночная капитализация входящих в индекс компаний в данный момент находится в диапазоне от 2.5 до 18 трлн. рублей.

4. Япония

Индекс TOPIX Core 30 японских голубых фишек включает 30 наиболее доходных и капитализированных компаний Токийской фондовой биржи. Торговля голубыми фишками Японии представлена автомобильными гигантами, промышленными, финансовыми, фармацевтическими и информационно-коммуникационными корпорациями.

Список голубых фишек Японии

Список компаний из индекса можно найти здесь: .

5. Китай

На Шанхайской фондовой бирже среди множества индексов представлен SSE 50 Index, в котором учитываются результаты торгов 50 самых ликвидных компаний Китая из разных секторов экономики: сельскохозяйственного и пищевого производства, легкой промышленности и автомобилестроения, химической и нефтеперерабатывающей отраслей, банковского и страхового сектора и др. Это и есть голубые фишки китайских компаний. Финансовую систему Китая я рассматривал здесь.

Актуальный список всех 50 компаний есть тут: .

Предложения от БКС

А теперь рассмотрим, как купить ценные бумаги с помощью БКС.

Крупнейший брокер страны предлагает гражданам широчайший выбор акций, облигаций, операций с валютами, фьючерсов, опционов, торговых сигналов, и других продуктов.

Чтобы начать торговать акциями, нужно:

1. Выбрать сервис для торговли (через мобильный в специальном приложении, или с использованием торговых платформ);
2. Установить выбранную программу;
3. Зарегистрироваться с системе (предоставив скан паспорта и указав номер телефона) и открыть брокерский счет.
4. Приступить к торговле, определиться куда инвестировать.

Для получения максимальной выгоды компания помогает подобрать новичкам оптимальные финансовые инструменты, так называемый сбалансированный портфель инвестора для каждого клиента, исходя из целей его инвестирования, учитывая сумму и срок.

Для этого нужно заполнить форму из 2 этапов:

1. Выбрать цель инвестирования – покупка автомобиля, квартиры, для открытия бизнеса, для помощи родным, для получения регулярного дохода.
2. Выбрать сумму, в допустимых пределах инвестирования: от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, от 300 тыс. до 1 млн. рублей, либо более 1 млн. рублей.

Например, если клиент хочет получать регулярный доход (занимаясь при этом только хобби и путешествуя), и инвестировать сумму не более 300 тыс. рублей, то ему выгоднее всего будет приобрести следующие акции (исходя из полученного результата в системе):

• облигации финансового займа МинФин РФ сроком на 3 года и рекомендуемой суммой от 50 тыс. рублей. И уже в первый год получить доходность 21,4% (регулярный процент начисляется каждые полгода);
• портфель акций крупнейших русских компаний, «голубых фишек» – Сбербанка, Газпромбанка, АФК Системы. Рекомендуется вложить сумму от 80 тыс. рублей на 3 года, и тогда в первый год можно получить доход 25,5% от суммы инвестиций;
• приобрести акции международных компаний Apple, Disney, Yandex на три года, вложив 1250$, что принесет 14% годовых.

Согласитесь, достаточно выгодные условия и неплохой заработок!

В случае, когда клиент хочет открыть свой собственный бизнес, и может инвестировать сумму от 300 тыс. рублей, помимо вышеперечисленных вариантов, он может приобрести «упакованные» стратегии с конкретными параметрами (срок, сумма, схема работы) на 1 год и получать проценты каждые 3 месяца. В итоге за год заработать 17 % от первоначальной суммы.

Если же инвестор располагает большей суммой (от 1,5 млн. рублей), он может подключиться к предложенной финансовой стратегии, и получать рекомендации от экспертов БКС, что поможет заработать 40% прибыли.

Еще компания БКС предлагает покупать и продавать валюту онлайн на бирже по выгодным курсам, установив мобильное приложение «Мой брокер».

Для новичков дилер предлагает большой выбор обучающих занятий, чтобы им было удобнее знакомиться со всеми азами работы с акциями. Семинары проводятся как платные, так и бесплатные, в группах либо индивидуально.

Для большей уверенности, можно сначала открыть учебный бесплатный счет, который будет иметь на балансе 300 тыс. виртуальных рублей и 3 допустимых для торговли рынка (фондовый, срочный и валютный).

Как видите, компания полностью заботится о своих клиентах с самого начала, предлагая бесплатные обучения, пробные счета, направляет на наиболее выгодные портфели инструментов. Поэтому стоит только задаться целью, и вы сможете обладать ценными бумагами «голубых фишек», получая стабильный доход.

Я надеюсь, что сегодняшняя статья сможет изменить вашу жизнь к лучшему, и возможно поможет ответить на вопрос: как же увеличить свой доход?

На этом у меня все!

Покупать или нет

Инвестирование в голубые фишки фондового рынка имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• Низкие риски. Вероятность того, что компания, входящая в индекс голубых фишек, обанкротится, крайне мала.
• Высокая ликвидность. Это значит, что такие бумаги всегда имеют спрос. Продать их можно в любой момент, сделка займет всего несколько секунд.
• Низкий спред. Вытекает из высокой ликвидности. Т.е. здесь не будет такой ситуации, что в биржевом стакане цены заявок сильно отличаются от рыночных.
• Меньшая волатильность в период кризисов, если сравнивать голубые фишки с бумагами второго и третьего эшелонов. Первые более устойчивы к изменениям на рынке за счет того, что их держателями является большое количество долгосрочных инвесторов, которые не побегут избавляться от своих активов при малейшем падении общих настроений.

Теперь поговорим о недостатках. Какие «против» есть у инвестирования в голубые фишки:

• Низкая доходность. Поскольку в индекс МосБиржи могут попасть только зрелые компании, прошедшие долгий путь на фондовом рынке, они уже маловероятно покажут резкий взлет котировок. Хотя история помнит и исключения из этого правила. Например, акции Газпрома в 2019 году почти удвоили свои значения.
• Риск падения цены остается. Включение в статус голубых фишек не дает гарантии того, что цена будет расти. Взять тот же Магнит или Boeing, который в сравнении с прошлым годом потерял ровно половину своей цены.
• Статус не защищает от банкротства. Даже голубые фишки могут обанкротиться. Пример – американский банк Lehman Brothers в 2008 году.
• Нет гарантии выплаты дивидендов. Статус не накладывает обязательств по выплатам акционерам. К примеру, Яндекс, занимающий более 9 % веса в индексе, вообще никогда не платил дивидендов.

Стратегии инвестирования

Какие бывают варианты покупки голубых фишек?

А) Прямое инвестирование в акции

Эта стратегия является одной из наиболее очевидных. Трейдер самостоятельно формирует портфель из голубых фишек. В этом случае ему придется самостоятельно анализировать информацию и выбирать подходящие ему ценные бумаги. Кроме того, необходимо иметь уже существенную сумму стартового капитала, начиная от 80 000 рублей. Это столько, сколько стоит минимальный пакет акций для создания  диверсифицированного портфеля из топ-15 голубых фишек.

Это могут быть как российские голубые фишки, так и зарубежные. При этом большинство трейдеров сходятся во мнении, что более надежно и прибыльно размещать средства в иностранные акции. Это можно сделать на Санкт-Петербургской бирже (бывшей РТС). Кроме того, можно напрямую открыть счет у иностранного брокера. Это самый сложный способ инвестирования в данный вид активов. В этом случае вы получаете прямой доступ к акциям зарубежных голубых фишек. Ликвидность у них выше, как и доходность.

Этот вариант больше подойдет трейдерам, которые имеют относительно большой стартовый капитал, так как стоимость зарубежных голубых фишек является довольно высокой.

Б) Покупка корпоративных облигаций

Топовые компании выпускают не только наиболее ликвидные акции, но и надежные облигации. Это — совсем другой вид ценных бумаг, с помощью которого можно диверсифицировать инвестиционный портфель, но его незаслуженно обходят стороной многие трейдеры. А зря, ведь в общем случае облигация является более надежной ценной бумагой, чем акция. Ее смысл состоит в том, что компания-эмитент берет в долг у инвестора под определенный процент. Поскольку голубые фишки отличаются стабильностью, то и долг свой они с высокой вероятностью выплатят. Поэтому к ним велико доверие инвесторов, но и процент по таким облигациям минимальный.

В) Вложения в ETF-фонды, БПИФы и ПИФы, ориентированные на самые ликвидные акции.

Это — наиболее простая стратегия инвестирования. В этом случае инвестору не нужно самостоятельно ничего выбирать, за него это делает управляющая компания. Главный минус — невозможность самостоятельно повлиять на результаты и комиссия УК. Основное преимущество стратегии — минимальный порог входа и возможность инвестирования даже начинающему трейдеру.

Сейчас в листинге Moex имеются несколько готовых ETF фондов, в состав которых входят голубые фишки:

1. RCMX ETF — фонд, Управляющей компанией которого является Райффайзен.
2. FXRB ETF — это готовое инвестиционное решение, предлагающее вложение средств в акции крупнейших отечественных компаний от УК Finex.
3. SBMX ETF — готовый портфель от Сбербанка.
4. RUSE ETF — фонд от управляющей компании ITI Funds. Главная его особенность — выплата дивидендов на ежегодной основе.

Таким образом, голубые фишки относятся к наиболее надежным безрисковым ценными бумагами для трейдинга. Однако, согласно золотому правилу инвестирования, чем ниже уровень риска, тем ниже и доходность. Однако они станут хорошим вариантом для диверсификации инвестиционного портфеля, а также подойдут начинающим инвесторам и тем игрокам, которые ориентированы на долгосрочное инвестирование (3 года и выше). Какие лучше покупать? Это решает сам инвестор.

Какие акции относятся к голубым фишкам

Голубые фишки России

В России существует индекс голубых фишек – MOEXBC (MOEX Blue Chip). По состоянию на 2021 год в этом списке находится 15 компаний:

• X5 Retail Group (тикер – FIVE);
• АК Алроса (ALRS);
• Газпром (GAZP);
• Лукойл (LKOH);
• Магнит (MGNT);
• МТС (MTSS);
• НЛМК ОАО (NLMK);
• НОВАТЭК (NVTK);
• Норильский никель (GMKN);
• Роснефть (ROSN);
• Сбербанк (SBER);
• Северсталь (CHMF);
• Сургутнефтегаз (SNGS);
• Татнефть (TATN);
• Яндекс (YADX).

Важно: в индексе находятся обыкновенные акции эмитентов, привилегированные исключены. Посмотреть актуальный список российских голубых фишек можно либо на сайте Мосбиржи по этой ссылке: https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC, либо здесь: https://ru.investing.com/indices/rts-standard-components

Посмотреть актуальный список российских голубых фишек можно либо на сайте Мосбиржи по этой ссылке: https://www.moex.com/ru/index/MOEXBC, либо здесь: https://ru.investing.com/indices/rts-standard-components.

Для покупки всех голубых фишек из индекса MOEXBC вам понадобится сравнительно небольшая сумма – около 87 тысяч рублей (исходя из цен на 14 января 2021 года).

Речь идет о покупке минимального объема каждой бумаги – т.е

по одному лоту (обратите внимание, что некоторые лоты включают в себя 10 и 100 акций)

Однако это будет неполноценная репликация индекса, так как у вас не будут соблюдены пропорции (индекс взвешен по капитализации, и доля бумаг разнится – например, Лукойл, Сбербанк и Газпром занимают почти 40% объема). Для полного копирования индекса нужно более 900 тысяч рублей. В принципе тоже сравнительно не очень много.

Но мы не будем извращаться и обратимся к портфельному инвестированию – возможно, можно купить ETF на голубые фишки? В случае с Россией, к сожалению, это невозможно. ETF на индекс MOEXBC пока не изобрели.

Зато можно проиндексировать в индекс Мосбиржи – голубые фишки составляют порядка 80% от его объема, так что в целом индексы движутся синхронно. Вложиться в индекс MOEX можно с помощью ETF FXRL от FinEx, RUSE от ITI Funds и БПИФа SBMX от Сбербанка.

Голубые фишки США

Какого-то официального списка голубых фишек США не имеется. По умолчанию blue chips считаются акции, входящие в индекс Dow Jones Industrial Average. В нем находится 30 крупнейших компаний США. Посмотреть его актуальный состав можно здесь: https://ru.investing.com/indices/investing.com-united-states-30-components.

Чтобы скопировать этот индекс себе на счет, нужно порядка 5 млн долларов США. Для тех, кто не выбирает путь самурая, есть ETF – например, SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA).

Также к голубым фишкам США нередко относят дивидендных аристократов. Это уже официальное «звание» акций, есть список дивидендных аристократов США и соответствующий индекс.

Еще одни голубые фишки – акции индекса Nasdaq 100, в который входят акции 100 высокотехнологичных компаний США. Его состав можно посмотреть здесь: https://ru.investing.com/indices/nq-100-components.

Проинвестировать в этот индекс проще всего с помощью ETF Invesco QQQ или его российской «обертки» – AKNX.

Голубые фишки Европы

Индекс Euro Stoxx 50 отслеживает котировки 50 крупнейших компаний Еврозоны. Здесь самые разные предприятия – от банков до недвижимости, от телекоммуникаций до производства пищевых продуктов. Посмотреть состав индекса можно здесь: https://ru.investing.com/indices/eu-stoxx50-components.

А вот еще интересная статья: Какие российские компании проводят buyback в 2021 году

Инвестировать в индекс можно с помощью фонда SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

Голубые фишки Китая

Основным индексом Шанхайской фондовой биржи является SSE Composite, а отображает состояние «голубых фишек» – SSE 50, куда входит 50 самых крупных компаний Китая.

Вот табличка индекса на ru.investing: https://ru.investing.com/indices/sse-50-equal-weight.

Проинвестировать в этот индекс можно с помощью ETF YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50, который обращается на Тайваньской фондовой бирже. ETF на голубые фишки Китая, обращающиеся на американских и европейских биржах, я не нашел.

Голубые фишки Японии

Токийская биржа составляет индекс TOPIX Core 30, куда входит 30 голубых фишек Японии – от Mitsubishi до Hitachi, от Sony до Nintendo. Посмотреть состав индекса можно здесь: https://ru.investing.com/indices/topix-core-30-components.

Инвестировать в индекс можно с помощью ETF Nomura TOPIX Core30 Listed, который имеет листинг на той же Токийской бирже.

Рынок голубых фишек

Четких критериев для определения, относится ли компания к «первому эшелону» или нет — не существует. Высокая ликвидность определяется устойчивостью спроса и предложения, а также сроком нахождения ее среди лидеров по объему совершаемых сделок. Акции ГФ регулярно приносят дивиденды и легко продаются при необходимости.

Они являются своеобразным индикатором рынка акций, определяющим колебания курса ценных бумаг:

• рост создает подъем на бирже;
• снижение стоимости делает выгодным их приобретение;
• при падении цен растет низших эшелонов;
• на всех мировых биржах показательные индексы составляются из ценных бумаг ГФ.

Для попадания в эту категорию, компании недостаточно стать флагманом национальной экономики, ей необходимо в течение многих лет демонстрировать положительную динамику развития, подтверждая достигнутый статус.

Преимущества

Наличие неоспоримых достоинств обеспечивает ГФ востребованность на рынке.

К ним относятся следующие плюсы:

1. Гарантия стабильной прибыли в течение длительного срока.
2. Защита средств от колебаний цен на рынке.
3. Слабая уязвимость, т. к. большие компании в трудной ситуации всегда могут рассчитывать на государственную поддержку.
4. Прозрачность сделок и котировок для акционеров.

Все это упрощает практическую часть работы с инвестициями и защищает их от спекуляций и обмана со стороны фирм-эмитентов.

Недостатки

Существует всего 2 взаимосвязанных минуса:

1. Медленное изменение стоимости с течением времени.
2. Отсутствие потенциала для ее резкого всплеска.

Стратегия «купил и жди» в случае с ГФ дает ощутимые результаты только спустя годы, а иногда и десятилетия.

Доходность

Медленно растущая прибыль, не превышающая 10% в России и 2-5% на рынках западных стран, отличается стабильностью и при долгосрочных вложениях (от 5 лет и выше) может составить впечатляющую сумму.

Стоимость акций Apple, например, за последние 15 лет увеличилась почти в 60 раз. ГФ не подвержены резким падениям котировок и отличаются устойчивостью к экономическим кризисам, что обеспечивает их постоянный рост и повышение уровня доходности.

Не обязательно покупать лучшие акции США

Обратите внимание, что нельзя слепо доверять рекомендациям. Если какая-то из этих компаний вас заинтересовала, то внимательно изучайте, ищите информацию, глубоко проверяйте фундаментальные показатели и помните о принципах диверсификации портфеля

Особенно в преддверии кризиса, если вы добавляйте в свой портфель акции, которые сами по себе не являются безрисковым инструментом, очень важно, чтобы ваш портфель был диверсифицирован. Если вы только начинаете инвестировать, то обязательно прочитайте статью «Куда лучше вложить первые деньги», в независимости от того, какая сумма у вас в настоящий момент есть в распоряжении

Там мы изложили максимально важные принципы, которые позволят вам избежать традиционных ошибок, которые совершают 90% людей, приходящих на рынки. На наш взгляд это концептуально очень важная статья

Если вы только начинаете инвестировать, то обязательно прочитайте статью «Куда лучше вложить первые деньги», в независимости от того, какая сумма у вас в настоящий момент есть в распоряжении. Там мы изложили максимально важные принципы, которые позволят вам избежать традиционных ошибок, которые совершают 90% людей, приходящих на рынки. На наш взгляд это концептуально очень важная статья.

Так же, если вы боитесь кризиса, и думаете, когда же начать инвестировать, то у нас тоже есть отдельная статья на эту тему, предваряя ваши вопросы.

Акции, облигации и ETF мы покупаем через брокера Тинькофф Инвестиции. Сейчас там есть крутой обучающий курс для новичков, после прохождения которого дарят акции на сумму до 25000 рублей. Переходи по нашей Партнёрской ссылке и получишь бонус просто так. Мы инвестируем в IPO и pre-IPO.

Можете с нами — в United Traders. Если не знаете, что это такое — прочитайте эту статью.

Список голубых фишек 2019—2020

Каждая страна имеет свой список. Он включает компании первого эшелона, торгуемые на национальных биржах. Рассмотрим основные мировые рынки подробней.

Россия (Мосбиржа)

Официального определения понятию «голубые фишки» Мосбиржа не дает. Однако площадка ведет индекс голубых фишек, куда входят акции 15 крупнейших компаний. Раз в квартал список обновляется в зависимости от ликвидности ценных бумаг.

На данный момент в индекс голубых фишек Московской биржи входят акции следующих компаний:

1. Алроса (ALRS).
2. Северсталь (CHMF).
3. X5 Retail Group (FIVE).
4. Газпром (GAZP).
5. Норникель (GMKN).
6. Лукойл (LKOH).
7. Магнит (MGNT).
8. МТС (MTSS).
9. Новатэк (NVTK).
10. Роснефть (ROSN).
11. Сбербанк (SBER).
12. Сургутнефтегаз (SNGS).
13. Татнефть (TATN).
14. Банк ВТБ (VTBR).
15. Яндекс (YNDX).

Наибольший вес в индексе имеют 3 компании: Газпром (15,37%), Лукойл (18,86%), Сбербанк (17,62%). Наименьший — ВТБ (1,55%), Северсталь (1,91%).

США

В список голубых фишек США входят 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average. Среди них представители:

• банковской сферы (JPMorgan, GoldmanSachs);
• высокотехнологичного производства (Boeing, Apple);
• ритейла (Wallmart);
• прочих отраслей экономики.

Из 30 участников лишь 3 имеют отрицательную динамику курса за последние три года: Walgreens Boots Alliance Inc., Exxon Mobil Corp. и IBM.

Американские компании из списка niftyfifty 1970-х годов

В список niftyfifty (классные пятьдесят) входили наиболее ликвидные и доходные акции, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. В этом неофициальном рейтинге были представлены 50 известных на весь мир корпораций: Coca-ColaCompany, PepsiCo, Procter&Gamble, IBM, Johnson&Johnson и др. Большинство из них и сегодня относятся к голубым фишкам американского рынка.

Европа

50 крупнейших компаний Еврозоны входят в индекс EuroStoxx 50. Эти акции и принято считать голубыми фишками в Европе. К ним относятся такие компании, как Siemens, Nokia, BMW, Airbus, Adidas. Капитализация каждой из них начинается от 2 трлн. руб.

Япония

Голубые фишки японского фондового рынка входят в состав индекса TOPIXCore 30. Многие из представленных в нем корпораций знакомы даже далеким от фондовых бирж людям. Например, к голубым фишкам Японии относятся Sony, Hitachi, Honda Motor, Canon, Nissan Motor и др. Продукцию гигантов можно приобрести в том числе в РФ.

50 самых ликвидных компаний Шанхайской фондовой биржи образуют индекс SSE 50. В него входят Bankof Beijing, SAIC Motor, Yili Group, Daqin Railway и др. И хотя они не на слуху, рыночная капитализация компаний из этого рейтинга составляет от 36,828 млрд. р. (China Hi-Tech Group) до 11,667 трлн. р. (Kweichow Moutai).

Как заработать на росте стоимости?

• Во время сезонных колебаний курса;
• В период кризиса, затрагивающего все ценные бумаги;
• Когда компания проводит инвестиции, временно снижающие капитализацию;
• Во время изменений в стратегии, политике или руководстве компании;
• При разделении, слиянии или поглощении.

Разумеется, приобретение всех акций подряд не приведет к желаемому результату, так как достоверные прогнозы движения цен не берутся делать даже опытные финансисты. К счастью, есть несколько универсальных стратегий, позволяющих управлять рисками:

1. Купить и держать. Необходимо составить портфель из акций компаний, которые уже много лет являются лидерами и производят востребованную рынком продукцию. Со временем ценность активов возрастет, после чего можно будет подумать о продаже:

• При достижении поставленной финансовой цели;
• Для покупки акций новых перспективных эмитентов;
• При необходимости изыскать средства на личные цели.

2. Поэтапное накопление. Нужно разработать список предпочтительных эмитентов, а затем по мере появления свободных средств докупать их акции в периоды достижения ценой локального минимума. Здесь есть два варианта:

• Приобретать бумаги по всему списку согласно установленной пропорции;
• Выбирать из перечня активы с самой низкой в данный момент стоимостью.

3. Копирование индекса. Инвестор должен использовать стратегию ETF-фонда, то есть собрать портфель, в точности повторяющий структуру индекса DJIA, NASDAQ либо того же FTSE 100. Конечно, рынок он не опередит, но и без прибыли не останется;

4. Покупка недооцененных активов. Стратегия, подходящая лишь опытным инвесторам. Нужно изучать финансовую информацию и искать компании, у которых стоимость голубых фишек сегодня ниже объемов накопленных активов. Далее, следует:

• Покупать ценные бумаги, пока они недооценены на 30–50%;
• Продавать их, когда переоценка достигнет 30–50%.

5. Фундаментальный анализ. Необходимо изучить отрасль в целом и положение дел у эмитентов в частности. Цель — обнаружить компании, превосходящие остальных по выручке, рентабельности, ликвидности и деловой активности;

6. Наблюдение за новостями. Как правило, цена голубых фишек начинает колебаться уже накануне события, а в дальнейшем можно отследить общее направление тренда и принять решение о покупке или продаже акций. На котировки влияют:

• Публикация очередного отчета о деятельности компании;
• Определение суммы дивидендов или их выплата;
• Презентация нового товара или услуги;
• Открытие нового направления бизнеса или развитие существующего;
• Увольнение или назначение топ-менеджеров;
• Заключение или расторжение крупных и важных сделок.

7. Продажа без покрытия. Практикуется при возможности снижения котировок. Для этого инвестор берёт акции взаймы у брокера и продаёт их дорого, а после падения цены приобретает их на бирже дешёво и возвращает долг, оставляя прибыль себе.

Требования к ценным бумагам для попадания в престижный список

Ни в одном законе вы не найдете критериев, по которым компании попадают в число самых ценных для страны. В методике расчета индекса голубых фишек, разработанной Московской биржей, четко указано, что отбираются 15 акций на основе субъективной оценки Индексного комитета. Бумаги должны попасть в топ-30 по медианному объему торгов за последние 6 месяцев. Далее их ранжируют по средней капитализации с учетом free-float.

Выделяют следующие критерии отнесения компании к избранным в 15 лучших.

Высокая капитализация

Капитализация – текущая стоимость эмитента. Рассчитывается как произведение цены акции на объем выпуска. Например, по состоянию на 17.11.2020 капитализация Алросы составляет 636 922 227 682,4 руб. (86,48 * 7 364 965 630). Значение не является постоянной величиной. Меняется вслед за изменением котировок.

Высокая ликвидность

Ликвидность означает возможность быстро продать акции или облигации и получить деньги. Частному инвестору легко определить этот параметр по цифрам в своем биржевом стакане. Чем они выше, тем ликвиднее ценная бумага. По одним компаниям суммы сделок меняются ежесекундно, глаз не успевает зафиксировать определенное значение, а по другим – цифры не меняются часами, такие компании вряд ли попадут в голубой список.

Низкая волатильность

Волатильность – изменчивость цены. Чем ниже показатель, тем устойчивее акция или облигация к настроениям трейдеров, колебаниям рынка, кризисам и пр. Инвесторы охотно покупают такие бумаги в свои долгосрочные портфели, потому что считают их безопасными и надежными.

Низкий спред

Спред – разница между ценой покупки и продажи. Показатель тесно связан с ликвидностью. Чем выше скорость обмена ценных бумаг на деньги, тем меньше спред. У ликвидных компаний он не превышает 1 %. Конкретное значение тоже видно в биржевом стакане.

К критериям можно еще отнести такие параметры, как известность компании, срок нахождения на рынке и значимость для развития экономики страны.